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Tradeview損益計算書の発行方法|申告義務が生じない人も詳しく解説!

海外FXで利益が出た場合は、毎年2月から始まる確定申告で所得の申告をしなければいけません。

海外FXで出た利益は損益計算書を発行して確認を行います。

損益計算書は各種プラットフォームから発行できるので、本記事で手順を確認していきましょう。

トウシくん
トウシくん
海外FXで所定の利益が出した方は必ず利益の申告を行っておきましょう。

損益計算書とは?!

FXでは、勝ち負けを繰り返して利益を積み上げていきます。

全ての取引に勝利して利益を出すという方はほとんどいないでしょう。

勝ち負けを繰り返すので、そのたび損益を正確に把握する事は難しいです。

そのため、各種プラットフォームから累計の損益が確認できるようになっています。

ジャパンちゃん
ジャパンちゃん
損益計算書は以下の場面で発行しておく必要があるんだ。
  • 毎年2月から行われる確定申告時
  • 口座の解約をする時
カワセちゃん
カワセちゃん
口座を解約する時にも必要になるんだね。
トウシくん
トウシくん
一度解約をするとプラットフォームへログインできなくなるので、解約をする前には必ず行うべき作業ですね。

確定申告が必要な人

海外FXをしている全ての人が確定申告が必要というわけではありません。

  • 給与所得者→海外FXで年間20万円以下の利益
  • 非給与所得者→海外FXで年間38万円以下の利益

上記のような方は申告の対象とはなりません。

つまり、損益計算書の発行をしなくても良いことになります。

ジャパンちゃん
ジャパンちゃん
ただし、7年間は保管義務があるから利益が出ていない人でも年のため発行しておくといいよ。

MT4/MT5の損益計算書発行方法

Tradeviewでは豊富なプラットフォームから取引ができます。

まずはMT4とMT5の損益計算書発行方法について見ていきましょう。

トウシくん
トウシくん
画像はMT4を例にしますが、手順自体はMT5でも同じなので参考にしてみてください。

MT4/MT5を起動する

まずは、Tradeviewで使っているMT4/MT5を起動します。

起動後に上部にある、「表示」→「ターミナル」の順でクリックしましょう。

MT5ではターミナルではなくツールボックスになります。

口座履歴をクリックする

次に 口座履歴を選択して画面上で右クリックをしましょう。

その後表示される項目にある「期間のカスタム設定」をクリックします。

申告年の期間を選択する

次に申告年分の期間を設定します。

カワセちゃん
カワセちゃん
2022年2月の申告であればどの期間が必要になるの?
ジャパンちゃん
ジャパンちゃん
その場合は前年の2021年1月1日から12月31日までが申告期間分になるね。

申告する分はその年の決済したポジションが対象です。長期保有などで年跨ぎの保有をしたポジションは対象になりません。

レポートの保存をクリックする

最後にもう一度画面上で右クリックをして、レポートの保存をクリックします。

するとHTML形式での損益計算書がダウンロード完了です。

トウシくん
トウシくん
印刷して紙にしてもいいですし、そのままデータとして持っておいてもいいですね。

cTraderの損益計算書発行手順

Tradeviewは海外FXで珍しく、cTraderを使った取引も可能です。

cTraderを使って取引した場合は、前述したMT4/MT5の場合とはまた違った方法で損益計算書の発行を行います。

手順を見ていきましょう。

cTraderを起動する

まずは、TradeviewのcTraderを起動しましょう。

チャートの下部分にある、「履歴」という箇所をクリックします。

期間を選択する

次に履歴の上部にある「期間」を選択しましょう。

複数項目がありますが、申告分であれば過去12か月(1年)分を選択しておけば問題ありません。

取引履歴をダウンロードする

期間の選択ができたら取引履歴をダウンロードします。

履歴欄の右にある「明細」をクリックしましょう。

  • エクセル
  • HTML

上記2つから選択できますが、自身の保存しやすいもので問題ありません。

ジャパンちゃん
ジャパンちゃん
申告時に必要なのは損益計算書類ではなくあくまでも利益の明確な額が必要だからそこまで拘る必要はないんだ。

以上でcTraderでの損益計算書が発行完了です。

Tradeviewの損益計算書まとめ

Tradeviewの損益計算書についてまとめました。

Tradeviewの損益計算書まとめ
  1. 損益計算書は確定申告時に必要
  2. 利益が一定水準以下で申告義務がない場合も発行しておいた方が良い
  3. 損益計算書は申告年1年分の利益を確認するもの
  4. 各種プラットフォームから発行できる

仮にTradeviewで複数プラットフォームを使っている場合は、それぞれの損益計算書を発行しておく必要があります。

利益が一定水準出ている場合は必ず確定申告をして利益額に応じた税金を納めるようにしましょう。

トウシくん
トウシくん
申告前に慌ててするのではなく、年末や年始に行っておくといいですね。発行した損益計算書は大事に保管をしておいてください。